BEFEKTETÉSÉRTHETŐENBeszéljünk · 30 perc

AZ ELSŐ BESZÉLGETÉS

30 perc.
A te céljaidról.

Az első alkalom célja, hogy megismerjük a helyzetedet és tisztázzuk a fő kérdéseidet. A teljes felméréshez és egy konkrét döntéshez további egyeztetésre is szükség lehet.

30 perces beszélgetést kérek

A KÖZÖS MUNKA MENETE

Hogyan dolgozunk együtt?

A céljaidtól indulunk. A döntés nálad marad.

  1. 01

    Célok

    Mire szeretnél félretenni, és mikorra? Először azt tisztázzuk, mi fontos neked.

  2. 02

    Helyzetfelmérés

    Átnézzük a vállalható összeget, a meglévő tartalékot és azt, mikor kellhet a pénz.

  3. 03

    Számok és lehetőségek

    Összevetjük a megoldások költségét, kockázatát és hozzáférését. A feltételezéseket is látod.

  4. 04

    Döntés

    Kérdezel, átgondolod, és te választod meg a következő lépést. A beszélgetés nem kötelez szerződésre.

Így készülj az első beszélgetésre

Elég, ha a céloddal és a kérdéseiddel érkezel.

Gondold át, mire teszel félre, mikor kellhet a pénz, és mekkora összeg vállalható tartósan. Ha van meglévő megtakarításod, hasznos lehet a termék neve és költségtájékoztatója. Jelszóra vagy bankszámlához való hozzáférésre nincs szükség.

Az első beszélgetés nem kötelez szerződéskötésre. A további együttműködés, az esetleges díjazás és a szakmai közreműködés kereteit külön, előre tisztázzuk.

Szakmai háttér és eredmények